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行业专栏 Azure加速增长至48%是否开启云软件上升潮?
发布日期:2021-10-28 19:20   来源:未知   阅读:

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  对云计算软件公司第三季度收益的预览让贝尔德看好前景,因为它预计健康的运营趋势将继续体现在整个结果中。

  该公司的William Power写道:“我们预计数字化转型和WFA要求将推动我们所覆盖的大多数公司在第三季度继续保持强劲的趋势。”

  他说:“由于我们的许多UCC(统一通信和协作)领导者今年表现不佳,我们喜欢长期投资者的风险和回报。”他补充,他们也看好Axon (AXON)和Everbridge (EVBG)等公共安全领军企业,该公司预计这些企业将继续受益于公共安全支出的风向。

  总的来说,云计算软件组今年迄今为止下跌了1.8%,而纳斯达克指数则上涨了17.2%。增长较快的群组是这里的落伍者,下降了7.4%,而软件即服务(SaaS)的名字则上升了28.8%。

  这就出现了估值上的偏差。Baird认为增长较快的公司的平均交易价格约为2022年收入的14.5倍,而更广泛的SaaS集团的价格约为20倍。它引用了对艰难的比较和日益激烈的竞争的担忧。

  同时,UCC领域的情绪也很差。根据Baird的调查,只有8%的投资者对UCC持高估态度,而68%的投资者对更广泛的软件领域持高估态度。

  该公司表示,有几个关键问题需要在财报中进行审查,首先是UCC(UCC领导者能否重新获得魔力?),它看到了一些坚实的基本面,但承认在COVID比较完全覆盖一些名称之前,这可能是不够的。

  对于Bandwidth(BAND),它喜欢风险和回报,但关键问题是该公司如何处理对DDoS(分布式拒绝服务)攻击的担忧。

  至于RingCentral(RNG),该公司能否进一步加快收入增长,投资者甚至会关心吗? Baird说,该公司可以加速增长,但何时能成为催化剂就不太清楚了。

  对于Five9(FIVN)来说,重点是与Zoom(ZM)的合并失败是否会出现任何问题。对于Vonage(VG)和8x8(EGHT),重点是它们最近的统一通信计划的进展和增长前景。

  在over-the-top供应商方面,它正在寻找Akamai(AKAM)的坚实业绩,它继续喜欢云安全方面的进展;但投资者将希望在Fastly(FSLY)的知名度方面获得更多信心。

  在投资者处理所有的季度业绩时,它的首要想法是AXON、DOCU、FIVN和ZM。

  昨天,KeyBanc将Five9 (FIVN)的评级提升至增持,称其为该行业中定位最好的公司之一。

  CrowdStrike猎鹰平台的新功能采用了以对手为中心的方法,减少了暴露,并监控不断增长和演变的攻击面。

  CrowdStrike公司(CRWD)作为云交付终端和工作负载保护领域的领先企业,CrowdStrike Falcon今天宣布推出CrowdStrike Falcon平台的新功能,这些功能与亚马逊网络服务(AWS)的服务协同工作,进一步保护客户免受日益增长的勒索软件威胁和日益复杂的网络攻击。

  新的扩展功能为联合客户提供全面的可见性、动态规模、自动化和灵活性,以便更好地预防、检测和响应云中和终端之间的威胁。

  “四面楚歌的安全团队已经转向云,以保护他们的动态工作环境不受复杂的网络参与者的影响,实施可扩展、自动化和易于部署的解决方案。然而,他们必须考虑他们的应用程序如何相互通信,并设计出一种有效的策略,以确保云与其安全堆栈的其余部分之间的连通性,“CrowdStrike的首席产品官Amol Kulkarni说。CrowdStrike Falcon平台在单个平台中统一了云安全态势管理以及AWS和混合云环境中云工作负载和容器的漏洞保护,提供端到端可见性和保护,从而优化云资源并确保应用程序免受高级威胁。

  勒索软件保护和恢复:云本地CrowdStrike Falcon平台现在与CloudEndure灾难恢复配合使用,可为AWS客户提供勒索软件事件的保护和恢复,并最大限度地减少对工作效率的影响。CrowdStrike?云安全评估针对安全错误配置和偏离推荐的云安全架构提供可操作的洞察力,以帮助客户预防、检测和恢复违规行为,而CloudEndure帮助客户在几分钟内恢复其应用程序,最大限度地减少业务中断。

  基于身份的威胁检测和补救:CrowdStrike IAM Analyzer for AWS是CrowdStrike Falcon Horizon的一项功能,通过在入侵发生前了解帐户正在做什么来防止基于身份的威胁。它遵循最小特权原则,评估CrowdStrike IAM服务、应用程序、用户、角色和所有云账户的权限。CrowdStrike IAM Analyzer for AWS允许安全团队持续监控AWS帐户是否有过多或未使用的权限,识别可疑的权限升级,并审核AWS云服务以查看每个资源、用户、组和角色允许执行的操作。该解决方案通过自动检测和补救基于身份的风险,防止用户将组织置于风险之中。

  增强了工作负载部署的安全性和合规性:CrowdStrike现在直接与总代理商集成,这是AWS Systems Manager的一项功能。客户可以轻松部署带有嵌入式CrowdStrike Falcon代理软件的分发商包,或通过CrowdStrike Falcon API安装代理,并进行自定义以同时在多个操作系统上运行。这使团队可以从单个界面管理所有座席软件包,灵活选择软件安装,简化部署,无需重新启动。借助简化的部署,团队可以确保从第一天起实时保护工作负载免受恶意软件和无恶意软件的攻击,并将对性能的影响降至最低。

  CrowdStrike最近还被强调为AWS架构良好的框架管理和治理镜头合作伙伴。M&G镜头为优化AWS环境中的管理和治理提供有关关键概念和最佳实践的说明性指导。

  【创业公司Ramp以免费软件为目标客户,Bill.co(BILL)股价下跌】

  Ramp首席执行官Eric Glymann在接受CNBC采访时表示,Ramp正在从向中小企业提供现金返还卡以及识别客户省钱方式的软件方面进行拓展,以保持其增长势头。

  他说:“我们的软件将可能是多分钟的输入和更多的输入来实际确保你正在做正确的事情变成了几秒钟的事情。Glymann补充说,这简化了一些使用三或四个系统进行支付和结账的客户的流程。”

  他还告诉CNBC,该公司正在赠送该软件,希望能吸引新客户并加强与现有客户的关系。

  从历史上看,许多人高估了软件公司减速增长的速度。下图显示了IPO时的粗略 Datadog(DDOG)季度增长预期(橙色)和实际(蓝色)。

  Datadog公司的增长速度比他们上市时预期的要快得多(差距很大)。在上市时(19年9月),Datadog预计在2021年实现约6.1亿美元的收入。目前的预测是惊人的13亿美元!在短短的2年内,期望值翻了一番。

  Crowdstrike是下面的另一个例子。在他们上市的时候(19年6月),他们预计在2021年实现7.56亿美元的收入。目前的估计是14亿美元,短短两年时间里的超额业绩同样令人咂舌。

  对于一流的云计算软件企业,我们看到增长率被证明是非常持久的。市场比预期的要大得多,高净留存率(来自现有客户群的增长)支撑着整体增长率。

  这种上升的趋势(加上许多其他因素,如低利率)支撑了整个行业。更广泛的市场也正在欣赏一流的软件企业的能力,人们预期未来的增长会更加持久,倍数已经扩大。

  我们需要试着保持清醒,但软件的倍数太高了,目前感觉完全不可持续,它理应收缩到历史平均水平,倍数应该全面下降。

  然而,不是所有的软件公司都是一流的,只有少数公司值得被列入这一类别。当现在对增长的持久性有了更广泛的认识时,它们是否会像一流的企业一样跌落?当多头收缩时(我相信他们会这样做),许多普通的软件公司将被抛弃。

  但是一流的软件企业会得到(相对)同样的待遇吗?如果历史重演,有些公司在2023年的收入将是他们目前预计收入的2倍以上。但未来肯定会有更多竞争。

  Azure作为第一个报告的云巨头。Azure加速增长至48%(上个季度为45%)这种规模的加速令人难以置信。

  微软(NASDAQ:MSFT)向更多基于云的软件和服务的转变继续为这家软件巨头带来回报,并使其在周二公布的第一季度盈利和收入好于预期。

  股市收盘后,微软(MSFT)表示,在2022财年第一季度,云计算销售额达到207亿美元。这一数字的绝大部分是由微软(MSFT)Azure平台主导的170亿美元的智能云销售,该平台的软件和服务主要为企业客户设计。Azure和其他云服务的收入比上年同期攀升了50%。

  微软首席执行官Satya Nadella在讨论公司业绩的电线财年有了一个快速的开始,数字化转型的案例从未像现在这样紧迫或清晰。

  生产力和业务流程的收入比一年前增长了22%,达到150.3亿美元,更多个人计算的销售额攀升了近13%,达到133亿美元。

  总的来说,除去一次性项目,微软(MSFT)每股收益为2.27美元,收入为453亿美元。华尔街的分析师们预测微软将以440亿美元的销售额获得每股2.08美元的收入。

  Wedbush公司的Dan Ives说,“业绩显示,微软已经成功地利用了自Covid-19大流行以来蓬勃发展的在家工作和混合工作环境。”他还表示,微软的Azure云计算势头仍处于在该公司庞大的安装基地内发挥的早期阶段。

  一致的EPS预期为1.39美元(年比+14.9%),一致的收入预期为14.8亿美元(年比+29.8%)。

  订阅收入估计为14.1亿美元;账单估计为14.1亿美元;订阅账单估计为13.2亿美元。

  在过去的2年中,NOW公司100%的时间都超过了EPS预期,100%的时间都超过了收入预期。在过去的3个月里,每股收益估计有22次向上修正,5次向下修正。收入预期有23次上调,0次下调。

  上个季度,该股的收益有所增长,订阅收入增长了31%。撰稿人写道:ServiceNow值得更高估值的原因,对该股给予了看涨评级。股票回报与同行的比较指标如图:

  杰富瑞分析师John Hecht将Upstart的评级从购买下调至持有,目标价为330美元,高于160美元。Hecht告诉投资者,鉴于最近的势头和强劲的市场条件,他预计Upstart会有一个好的季度,但他下调评级的前提是在最近股价升值后的长期因素。

  Hecht说,该股目前的价值反映了未来几年在个人和汽车贷款类别的市场领先渗透率,他补充说,他认为该公司现在的估值与令人向往的市场份额的提升有关。温州网站建设,网站制作,网页设计,seo优化,专业网络公司,乐清小程序开发,盛世传媒螺杆机筒,双合金机筒螺杆,注塑挤出,双金属,吹塑,厂家,舟山金誉达机械

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